Marcia intenta dejar atrás penas de amor y un año arduo de trabajo y decide hacer un viaje de placer a Río de Janeiro. En el barco conoce a Paul Wallace, un neoyorkino que parece estar interesado en acercarse a ella. Al mismo tiempo, el joven debe resistir los constantes avances de Lillian, una bulliciosa vedette.
Una noche, luego de cenar, Marcia escucha una conversación entre dos personas que planean un crimen, aunque no sabe de quienes se trata. Confundida, decide confiarle a Paul lo sucedido y él le aconseja que se olvide de lo ocurrido. A la mañana siguiente el cuerpo de Lillian aparece sin vida en la piscina y Marcia está segura de que no se trató de un accidente. Ya en la bahía de Rio de Janeiro, se organiza un baile de máscaras en el barco donde todo se precipitará.
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